Der wortkarge Polizist Jeb Maynard arbeitet bei der United States Border Patrol an der mexikanischen Grenze. Nacht für Nacht versuchen Schmuggler ihre Ware in der Dunkelheit nach Norden über die gut bewachte Grenze zu bringen – verzweifelte Menschen auf der Suche nach ein bisschen Glück und Wohlstand oder illegale Drogen aus Lateinamerika. Das Geschäft der Schieber blüht trotz des hohen Risikos aufzufliegen. Jeb Maynard kann die Motive der Menschen zwar nachvollziehen, aber es ist sein Job, die Arbeit der brutalen Menschenhändler zu verhindern und die Flüchtlinge wieder zurück in ihre Heimat zu schicken. Als Jebs Kollege und Freund Scooter Jackson eines Nachts im Dienst erschossen wird, nachdem er einen LKW mit illegalen Einwanderern aufgehalten hat, ist für das FBI die Situation eindeutig: Hinter dem feigen Mord stecken mexikanische Drogenhändler. Die Ermittlungen werden umgehend eingestellt.

Doch Jeb ist misstrauisch und sieht sich gemeinsam mit seinem jungen Kollegen Jimmy Fante den Tatort an. Die Spuren, die er dort vorfindet, passen nicht zu der offiziellen Version des Tathergangs. Er beginnt daher auf eigene Faust zu recherchieren. Bei dem blutigen Zwischenfall an der Grenze wurde auch der Junge Benito getötet, der auf dem Weg zu seiner Mutter Elena war, die im US-amerikanischen La Jolla als Haushälterin arbeitet. Es gelingt Jeb, die verzweifelte Mutter zu überreden, gemeinsam mit ihm nach Mexiko zu gehen, um von Tijuana aus mit einer Schmugglergruppe illegal wieder in die USA einzureisen. Der Versuch scheitert, aber so schnell gibt Jeb sich nicht geschlagen – die erbarmungslosen Machenschaften der Schleuser, die seinen Kollegen auf dem Gewissen haben, lassen ihm keine Ruhe. Sein Verständnis für die mexikanischen Flüchtlinge, sein Spürsinn und seine unkonventionellen Ermittlungen führen Jimmy und ihn bald zu einem skrupellosen Schlepperring – und zum Menschenhandel im ganz großen Stil…

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